Руководителям
Перераспределять работу при изменении состава команды.
Передача дел ЭволюцияСотрудник меняется.
Сотрудник меняется.
Дела продолжаются.
Передайте CRM и задачи одному сотруднику или распределите между несколькими поровну. Проверьте список перед запуском, следите за прогрессом и получите отчёт по каждому элементу.
Возможности приложения и установка доступны в Маркете Битрикс24.
ЭВОЛЮЦИЯ · БИТРИКС24
РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Передача дел Ирины
Выбрано элементов170
ПолучателиАнтон. 85 элементов
Мария. 85 элементов
Передача завершена · 100%Мария. 85 элементов
Вымышленный пример. Количество для каждого получателя видно до запуска.
Один или несколькоРаспределение поровну между сотрудниками
Вся выборкаБез ограничения 1000 элементов
Проверка результатаПрогресс, ошибки и отчёт CSV
Для вашей команды
Где приложение будет полезно
Администраторам
Передавать поддерживаемые элементы CRM и задачи выбранным сотрудникам.
Операционным командам
Проверять выборку, распределение и результаты операции.
Как выглядит работа
Интерфейс и сценарии
Материалы приложения из Маркета Битрикс24. Нажмите на изображение, чтобы рассмотреть детали.
Порядок работы
От задачи к действию
- 01
Выберите исходного сотрудника, получателей и сущности.
- 02
Проверьте список и исключите ненужные элементы.
- 03
Подтвердите передачу и изучите отчёт по результатам.
Сценарии
Передавайте работу без ручного перебора
Увольнение
Выберите в том числе уволенного сотрудника. Найдите его элементы в поддерживаемых сущностях и назначьте действующих получателей.
Перераспределение нагрузки
Распределите выбранные элементы между несколькими сотрудниками. Разница в запланированном количестве не превышает одного элемента.
Обычная передача дел
Передайте только нужную воронку, стадию, задачи проекта или конкретные элементы. Условия по доступным полям настраиваются отдельно для каждой сущности.
Три шага
Выберите, проверьте, передайте
Сотрудники и сущности
Выберите исходного сотрудника и одного или нескольких действующих получателей. Отметьте все поддерживаемые сущности или отдельные разделы, добавьте фильтры.
Точный список
Подсчёт ничего не меняет. Проверьте элементы и будущего получателя каждого, исключите ненужные. До запуска распределение пересчитывается с учётом вашего выбора.
Передача с отчётом
Подтвердите запуск. Сервер продолжит работу после закрытия вкладки. Можно остановить и продолжить операцию, повторить ошибки и скачать отчёт CSV.
Что поддерживается
CRM, задачи и ваши процессы
- Сделки, лиды, контакты, компании, коммерческие предложения, счета и дела CRM. смена ответственного.
- Задачи. смена исполнителя. Постановщики, соисполнители и наблюдатели не меняются.
- Доступные смарт-процессы. смена ответственного с учётом выбранных условий.
- «Все сущности» означает все поддерживаемые и доступные приложению разделы. Файлы, права доступа и роли сотрудников не передаются.
Понятный контроль
Проверка до и после записи
- Перед обновлением приложение повторно проверяет текущего ответственного и условия фильтра. Изменившиеся элементы пропускаются.
- После записи новый ответственный проверяется чтением из Битрикс24. Ошибка сохранения не считается успешной передачей.
- Распределение фиксируется при запуске и сохраняется при остановке, продолжении и повторе ошибок. Фактически переданное количество может отличаться из-за пропусков и ошибок.
- Нужны права администратора и доступный REST API. Смена ответственного может запускать штатных роботов и уведомления. Остановка сохраняет выполненные изменения.
Поддержка Эволюции
Открыть инструкциюОбсудим вашу передачу дел
info@evolution-soft.ru · +7 996 080-50-45
Пн–пт, 09:00–18:00 МСК.