Передача дел

Передача за три шага

1. Выберите исходного сотрудника и одного или нескольких действующих получателей. Исходный сотрудник может быть уволен. Получателей можно найти по имени и фамилии, добавить в список или убрать.
2. Отметьте все поддерживаемые сущности или нужные разделы. При необходимости добавьте условия: воронка, стадия, ID элементов, дата или другое доступное поле. Для списка ID используйте условие «Одно из».
3. Нажмите «Посчитать и проверить элементы». Проверьте количества, распределение по сотрудникам и списки. Снимите отметки с ненужных элементов. Нажмите «Передать выбранные элементы» и подтвердите запуск.

Равномерное распределение

Один получатель получает все выбранные элементы. Если получателей несколько, приложение назначает элементы по кругу в порядке выбранных сотрудников. Остаток распределяется по одному; разница в запланированном количестве не превышает одного элемента. Порядок элементов фиксируется по сущности и ID.

Перед запуском исключение элементов пересчитывает распределение. В списке элементов виден будущий получатель каждого. При запуске назначения сохраняются и не меняются после остановки, продолжения, перезапуска сервера или повтора ошибок.

Распределяется количество элементов, а не сумма сделок, трудоёмкость или загрузка сотрудников. Пропуски и ошибки могут изменить фактическое количество успешных передач каждому сотруднику; результат виден в отчёте.

Что передаётся

Ответственный в сделках, лидах, контактах, компаниях, коммерческих предложениях, счетах, делах CRM и доступных смарт-процессах. В задачах меняется исполнитель. Постановщики, соисполнители, наблюдатели, доступы к файлам и права сотрудников не меняются.

«Все сущности» означает все поддерживаемые разделы, доступные приложению через API. Включены завершённые элементы, если их не исключить фильтром. Ошибки доступа показываются явно, скрытого ограничения 1000 нет.

Прогресс и остановка

Обработка продолжается на сервере после закрытия вкладки. Очередь сохраняется при перезапуске. Можно остановить передачу и продолжить позже; начатое обновление может завершиться. Выполненные изменения сохраняются. Отчёт CSV показывает каждого получателя и результат каждого элемента. Ошибки можно повторить.

Что проверяет сервер

Перед записью сервер повторно читает карточку и проверяет ответственного и условия фильтра. Изменившиеся элементы пропускаются. После записи новый ответственный проверяется чтением. Подсчёт фиксирует список ID: новые элементы после подсчёта в эту передачу не добавляются.

REST API не предоставляет атомарной блокировки карточек. На время массовой передачи согласуйте работу с сотрудниками и автоматизацией. Штатные роботы и уведомления Битрикс24 могут срабатывать при смене ответственного. Приложение не отменяет ограничения прав портала.

Поддержка Эволюции

info@evolution-soft.ru · +7 996 080-50-45
Пн–пт, 09:00–18:00 МСК. Первичный ответ в течение одного рабочего дня.