Инструкции для команды
Откройте регламент, каталог или базу знаний. Общая кнопка поможет держать одну актуальную ссылку во всех карточках этого поля.
«Как оформить заказ» Приложение для облачного Битрикс24
Тип поле
кнопка
Нужное действие
прямо в поле CRM
Инструкция, папка проекта или вебхук. Соберите рабочие ссылки в понятные кнопки, чтобы сотрудник мог пользоваться ими из карточки клиента.
Готовим к публикации в Маркете
СДЕЛКА
Проект «Орбита»
ОбщиеИсторияДокументы
ОтветственныйААлексей
СтадияВ работе
Рабочие действияСобственное поле
Комментарий
Пример отображения в карточке CRM
До 5 кнопокв одном поле
Среди полей CRMСделки, лиды, контакты и компании
Два вида действияОткрыть ссылку или вызвать вебхук
Настройки под задачуДля одной карточки или всего поля
Где пригодитсяМеньше поиска.
Меньше поиска.
Больше порядка в работе.
Ссылка остаётся рядом с данными, к которым относится. Название кнопки объясняет сотруднику, что произойдёт после нажатия.
Документы проекта
Добавьте в каждую сделку свою папку с макетами, договорами и рабочими материалами. Доступ к файлам определяет выбранное хранилище.
«Материалы проекта»Поддержка клиентов
Перейдите во внешнюю систему обращений или на страницу заказа. Сотруднику не придётся искать адрес в заметках и переписке.
«Открыть обращение»Запрос во внешний сервис
Администратор указывает готовый адрес вебхука. Сотрудник вручную запускает запрос в нужный момент и видит ответ в новой вкладке.
«Запустить обработку»Гибкие настройкиСвои кнопки в каждой карточке.
Свои кнопки в каждой карточке.
Или один набор для всех.
Выберите режим для конкретного поля. У каждой кнопки свои название, адрес, действие и цвет.
01Индивидуальный режим
Данные одной карточки
У каждого проекта свои документы и рабочие ссылки. Значения хранятся в поле текущей карточки CRM.
Проект «Орбита»
Проект «Вектор»
02Общий режим
Одна настройка для всего поля
Администратор задаёт набор для всех карточек с этим полем. Для обновления общей инструкции достаточно изменить её адрес один раз.
Карточка 1Карточка 2Карточка 3
Общие настройки относятся только к выбранному полю. Другие поля не меняются. Уже открытые карточки нужно обновить. При возврате в индивидуальный режим снова используются прежние значения карточек.
История нажатий по вашему выбору
Администратор включает галочку «Записывать нажатия в таймлайн» отдельно для каждого поля. По умолчанию история выключена.
Если она включена, в комментарии появятся название кнопки и вид действия. Битрикс24 покажет автора и время. Адрес ссылки или вебхука в комментарий не добавляется.
После отключения новые записи не создаются, прежние остаются. Запись фиксирует нажатие и не подтверждает выполнение запроса внешним сервисом.
НАСТРОЙКИ ПОЛЯ
Записывать нажатия
в таймлайн
Выключено по умолчаниюв таймлайн
Включение и отключение
доступны администратору
Заполнение из бизнес-процессов
Кнопки можно
Кнопки можно
заполнять автоматически
Бизнес-процесс может подготовить название, готовый адрес, цвет и действие кнопки, а затем записать настройки в поле нужной карточки CRM. Менеджеру останется открыть карточку и нажать кнопку.
Для этого используется сценарий с REST-записью полного значения поля CRM. Его настраивает специалист под ваш процесс.
01 · БИЗНЕС-ПРОЦЕСССсылка готова
Создана папка или получен адрес заказа
02 · ПОЛЕ CRMНастройки сохранены
Полное значение записано в карточку
03 · ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ КАРТОЧКИСотрудник открывает ссылку нажатием
Папка проекта
Процесс получил адрес новой папки и записал его в кнопку «Документы проекта».
Страница заказа
Сценарий заранее собрал адрес с номером заказа. В каждой карточке открывается своя страница.
После согласования
Процесс заменил название кнопки, её цвет и готовую ссылку на следующий рабочий шаг.
Используйте индивидуальный режим поля. Запись заменяет всё его значение, поэтому сценарий должен сохранить полный набор нужных кнопок. Адрес формируется заранее. Само заполнение поля не открывает ссылку и не вызывает вебхук.
Технический пример для специалиста
Для одной кнопки приложение принимает такую JSON-строку в значении пользовательского поля UF_CRM_…:
{"v":1,"title":"HR-процесс","url":"https://evolution-soft.ru/pages/solutions/hr-process.html","color":"blue","action":"link","method":"GET"}В REST-запросе это значение передаётся как строка. Сценарий должен корректно сериализовать JSON и кодировать параметры URL. Простая подстановка произвольного текста может нарушить формат. Для нескольких кнопок используется формат набора приложения; пример выше описывает только одну кнопку.
При общем режиме отображаются настройки всего поля, заданные администратором. Запись значения карточки через REST их не меняет. Подготовка значения в бизнес-процессе отличается от подстановки данных в адрес при нажатии: кнопка открывает уже сохранённый URL.
Начало работы
От поля до рабочего действия
Установку, создание полей и общие настройки выполняет администратор портала.
- 01
Добавьте поле
После установки откройте приложение и создайте поле для сделок, лидов, контактов или компаний. Выведите его в карточку CRM.
- 02
Выберите режим
Задайте кнопки для одной карточки или включите общий набор для всех карточек этого поля. При необходимости включите историю.
- 03
Настройте кнопки
Укажите название, адрес и цвет каждой кнопки. Для вебхука выберите GET или POST. В одном поле можно разместить до пяти кнопок.
- 04
Сохраните и используйте
В индивидуальном режиме нажмите «Сохранить настройки», затем сохраните карточку CRM. В общем режиме нажмите «Сохранить для всех карточек»: общие настройки и галочка истории сохраняются сразу. Кнопки работают в режиме просмотра.
Попробуйте без изменения данных CRM
Открыть демо В демо можно настроить кнопки и посмотреть, как они выглядят. Демонстрация не записывает данные в ваш Битрикс24.
Перед установкойВозможности
Возможности
и условия работы
Приложение рассчитано на облачные порталы Битрикс24 и одиночные пользовательские поля CRM.
Обсудить задачуКак работают ссылки и вебхуки?
Ссылка открывается в новой вкладке. Вебхук выполняется по HTTPS методом GET или POST, ответ сервиса также открывается в новой вкладке.
POST отправляется без тела запроса. Параметры можно передать в URL. Произвольные заголовки, JSON-тело и автоматическая подстановка данных карточки в адрес не поддерживаются.
Кому доступны настройки и адреса?
Индивидуальные адреса доступны сотрудникам с правом чтения поля CRM. Общие настройки доступны пользователям приложения. Не указывайте в общем режиме секреты, которые нельзя раскрывать этим пользователям.
Общие настройки меняет администратор. Их сохранение применяется сразу, независимо от последующей отмены редактирования карточки CRM.
Какие права и подписка нужны?
Приложение использует права CRM и встраивания приложений. Для записи истории сотруднику нужны права на добавление комментариев в CRM.
Для постоянной работы REST API в российском облачном Битрикс24 нужен платный тариф с активной подпиской Маркетплейс. Для работы с лидами требуется тариф Стандартный или выше.
Все функции приложения доступны по подписке Маркетплейс. Дополнительная оплата разработчику не требуется. Внешние сервисы могут оплачиваться отдельно по условиям их владельцев.
Какие ограничения нужно учитывать?
Поддерживаются сделки, лиды, контакты и компании. Работа в мобильном клиенте и создание полей смарт-процессов через интерфейс приложения не заявлены.
После удаления приложения кнопки его типа перестают отображаться. Ранее созданные комментарии в таймлайне остаются в CRM.
Документы приложенияУсловия использования
Условия использования
и обработка данных
Приложение «Тип поле кнопка» разрабатывает ООО «Юнитех» под брендом «Эволюция». Документы опубликованы на нашем сайте.
Поддержка ЭволюцииПодберём кнопки
Подберём кнопки
под вашу работу
Расскажите, какие ссылки и действия нужны команде. Поможем выбрать режим поля и разобраться с настройками.